מה קורה לפנייה אחרי לחיצה על שליחה?

רשומה אחת לכל פנייה

פנייה שהגיעה מטופס צריכה להישמר עם שם, דרך יצירת קשר, מקור ופרטי הבקשה. אל תסתמכו על הודעת אימייל בתור הרשומה היחידה: קל לפספס אותה בין הודעות אחרות.

במסך הניהול כדאי להראות פניות חדשות קודם, ולציין מתי הגיעו ומי מטפל בהן.

מצמידים פעולה וסטטוס

שלושה מצבים בסיסיים מספיקים להתחלה: חדש, נוצר קשר, נסגר. אחרי שיחה, כתבו מה הפעולה הבאה ומתי חוזרים. תהליך פשוט שאנשים משתמשים בו עדיף על מערכת עמוסה שלא נפתחת.

אם אותה פנייה מגיעה מכמה ערוצים, איחוד ההיסטוריה מונע תשובות כפולות ומאפשר להמשיך מאותה נקודה.

מודדים את החלק שבאמת חשוב

ספרו כמה פניות חדשות נקלטו, לכמה חזרתם וכמה נסגרו. מספר כניסות לאתר לבדו לא יראה אם הטיפול בפניות עובד.

מה כדאי לבדוק בעסק?

הטופס שומר פנייה ב־CRM

יש אישור ברור לגולש

פניות חדשות מופיעות בראש

לכל פנייה יש סטטוס

מוגדרת פעולת המשך