מה קורה לליד אחרי שלחץ שליחה?

רגע השליחה הוא תחילת התהליך

אחרי שהגולש לחץ שליחה, הוא צריך לקבל אישור ברור. בצד העסק, הפנייה צריכה להיכנס לרשומה מסודרת עם שעה, מקור הפנייה, פרטי יצירת קשר ומה האדם ביקש. הודעת אימייל לבדה עלולה ללכת לאיבוד.

מי חוזר ומתי?

לכל פנייה קובעים אחראי, מצב ופעולה הבאה. התחילו בשלושה מצבים פשוטים: חדשה, בטיפול, נסגרה. אחרי שיחה, שמרו הערה קצרה ותזכורת. אם כמה אנשים מדברים עם אותו לקוח, כולם צריכים לראות מה כבר קרה.

בדקו את המסלול מקצה לקצה

שלחו פנייה בעצמכם מהטלפון. ודאו שהיא מופיעה ב־CRM, שאפשר למצוא אותה לפי שם ושאפשר לשנות את הסטטוס. אם הצוות משתמש גם בוואטסאפ או בטלפון, הקפידו לעדכן את הרשומה אחרי כל אינטראקציה.

בדיקה קצרה לביצוע היום

שלחו פנייה לדוגמה ובדקו היכן נשמרה.

הגדירו מי מטפל בפניות חדשות.

הוסיפו סטטוס ופעולת המשך לכל פנייה פתוחה.

עקבו גם אחרי פניות שחזרתם אליהן, לא רק אחרי כמות הנכנסות.